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2018年07月02日    阅读量:200    新闻来源:中国涂料在线www.coatingol.com  |  投稿

【中国涂料在线新闻资讯】

要闻

特朗普称要求沙特增产200万桶/日,沙特确认将维持200万桶/日闲置产能,必要时谨慎使用;伊朗强烈不满。

绕开美国制裁,伊朗将允许私营部门出口原油;印度和土耳其不响应美对伊制裁号召。

特斯拉Model 3产能达到公司此前预期设定的单周5000辆。

媒体称特朗普寻求让美国退出WTO,特朗普称没计划。

美5月核心PCE物价指数同比2%,六年来首次。

中国6月PMI低于预期和前值,进出口景气度有所回落。

2018年版自贸区负面清单出炉:在农业、采矿、文化和增值电信领域取消或放宽外资准入;此前发布外商投资准入负面清单。

中化集团董事长宁高宁兼任中国化工集团董事长,分析称意味着“两化”合并提上日程。

拼多多递交赴美上市招股书,去年订单43亿GMV逾1400亿元;陆奇出任独董。

香港征收空置税:相当于楼价5%。

市场概述

美股上半年行情收官。贸易担忧降温,标普、纳指均微涨。受美联储压力测试影响,摩根士丹利下跌。部分科技股表现相对疲软,特斯拉跌2%,奈飞跌1%。美元指数大跌。布油涨近2%。国会警告比特币威胁美国大选进程,数字货币集体下挫。

刚刚过去的2018上半年,对于大多数人来说,是十分糟糕的半年:股市“失血”10万亿美元,美国国债收益率曲线的崩溃,新兴市场货币的接连上演“跳水”惊魂,全球数字货币的大跌……

市场收报

美股:标普500涨幅0.08%。道琼斯涨幅0.23%。纳斯达克涨幅0.09%。全周,标普500累跌1.33%;道指累跌1.26%,连跌三周,为最近逾两年来首次出现;纳指累跌2.37%。6月,标普500累涨0.49%,道指累跌0.59%,纳指累涨0.92%。2018年上半年,标普500累涨1.7%,道指累跌1.8%,纳指累涨8.8%。

欧股:富时泛欧绩优300收涨0.97%。德国DAX 30收涨1.06%。法国CAC 40收跌0.28%。

A股:沪指收报2847.42点,涨2.17%,创逾四个月最大单日涨幅,成交额1357亿元。深成指收报9379.47点,涨3.39%,成交额2075亿元。创业板收报1606.71点,涨4.08%,成交额784亿元。全周沪指跌1.47%,深成指跌0.32%,创业板指涨3.68%。6月份沪指跌8%,创29个月最大单月跌幅;深成指跌8.9%;创业板跌7.9%。二季度沪指跌10.1%,深成指跌13.7%,创业板跌15.5%。上半年沪指跌13.9%,深成指跌15%,创业板指跌8.3%。

黄金:COMEX 8月黄金期货收涨0.3%,报1254.50美元/盎司,全周累跌1.3%,6月累跌3.8%,2018年上半年累跌逾4%。

原油:WTI 8月原油期货收涨0.95%,报74.15美元/桶,创2014年11月份以来收盘新高,6月份累涨约11%,2018年迄今累涨将近23%。布伦特8月原油期货到期交割日收涨2.04%,报79.44美元/桶,创5月份以来收盘新高,6月份累涨2.4%,上半年累涨18.8%。

比特币:CME比特币期货BTC 8月合约收跌200美元,跌幅3.30%,报5865美元,8月合约全周累跌5.10%、6月份累跌22.47%,前月合约第二季度累跌20.04%、2018年上半年累跌59.47%。CBOE比特币期货XBT 8月合约收跌170美元,跌2.80%,报5897.50美元,8月合约全周累跌3.91%、6月累跌22.17%,前月合约第二季度累跌18.54%、上半年跌59.47%。

要闻详情

中国6月PMI低于预期和前值 进出口景气度有所回落

继续5月扩张意外加速后,中国6月制造业活动小幅放缓,制造业进出口总体有所放缓。中国6月官方制造业PMI 51.5,预期51.6,前值51.9。6月官方非制造业PMI 55,预期54.8,前值54.9。

2018年版自贸区负面清单出炉:在农业、采矿、文化和增值电信领域取消或放宽外资准入

修订后,自由贸易试验区负面清单由2017年版95条措施减至2018年版45条措施。

易纲重磅讲话:千方百计做好小微企业金融服务

一是增加小微企业贷款户数,二是扩大小微企业贷款投放,三是适度降低小微企业贷款成本,四是有效控制风险,建成为小微企业贷款的商业可持续长效机制。

个税时间表:5000元起征点新政有望10月1日起施行

此次个税修正案称,专项附加扣除的具体范围、标准和实施步骤,由国务院财政、税务主管部门确定。此前多位财税专家告诉第一财经记者,5项专项附加扣除不会全部实施,而是有步骤的分步推进。在今年10月1日至年底率先实施的减税举措中,也不包括扣除上述5项附加减除费用。

香港征收空置税:相当于楼价5%

香港将对空置6个月以上、并未作居住或出租用途的一手私人住宅单位征收“额外差饷”,相当于该单位应课差饷租值的200%,且大约相等于楼价的5%。香港政府称,未来居者有其屋定价将不再与市价挂钩,还计划降低资助房屋的收入要求。

昆明出台限购政策:非云南户籍自然人限购1套房

昆明明确在主城五区和三个国家级开发园区暂停向已拥有1套及以上住房的非本省户籍人士销售新建商品住房,且商品住房实际销售价格不得高于预售价。

两化”合并成真?中化集团董事长宁高宁兼任中国化工集团董事长

中化集团董事长宁高宁已获国资委任命,将兼任中国化工集团董事长。这一人事任命说明两家集团的合并计划已提上日程。分析指出,两家集团合并目的就是为了让中国化工有足够的财务能力消化掉先正达。

尘埃落定!小米IPO下限定价17港元 估值484亿美元

全天候科技从参与小米IPO的券商人士处独家获悉,小米IPO定价17港元。据此计算,小米估值缩减至3804亿港元(484亿美元)。索罗斯等一众金融大佬认购小米IPO。索罗斯名下一家基金参与了小米港股认购,认购规模较小。Capital Group、高瓴资本分别认购约5亿与6亿美元的小米股份。

拼多多递交赴美上市招股书 去年订单43亿GMV逾1400亿元

招股书显示,拼多多今年一季度净增用户5000万,活跃商户逾百万;成立三年累计含期权支出亏损13.12亿元;千名员工平均年龄26,人均年支撑370万订单;上市后黄峥将捐出2.3%股份,成立私人慈善基金。百度集团前总裁兼首席运营官陆奇将担任拼多多独立董事兼薪酬委员会主席。这是陆奇从百度离职后公开披露的最新去向。

媒体称特朗普寻求让美国退出WTO 特朗普:没有计划

美国总统特朗普称,没有计划退出WTO,但指出美国需要被国际社会更公平的对待。此前美国媒体 AXIOS 报道称,特朗普已多次告诉白宫高级官员,他希望让美国退出WTO。但这需要美国国会批准。

美国5月核心PCE物价指数同比2% 六年来首次

美国5月核心PCE物价指数同比上涨2%,为2012年4月以来最大增幅,该数据6年来首次达到了美联储2%的通胀目标, 但消费支出放缓。

特斯拉Model 3产能达到公司此前预期设定的单周5000辆。

不升级不退缩” 加拿大出台126亿美元报复性关税清单

加拿大外交部长星期五宣布,加拿大从7月1日起对美国商品征收价值约126亿美元的报复性关税。加拿大正与欧盟和墨西哥紧密合作,对于贸易战,“不会升级,也不会退缩。”

特朗普:要求沙特增产200万桶/日,沙特国王同意了

特朗普发推称,由于伊朗和委内瑞拉的动乱,要求沙特增加石油产量,可能最多200万桶/日。沙特国王同意了。

绕开美国制裁,伊朗将允许私营部门出口原油

伊朗第一副总统表示,为应对美国制裁,伊朗将允许私营部门出口原油。此前伊朗已专门成立委员会,负责在美制裁落地后为伊朗石油寻找新买家。印度和土耳其均表示不会响应美国的号召。

中国新闻——地区及产业

1、央企改革 | 据媒体消息,中化集团董事长宁高宁已获国资委任命,将兼任中国化工集团董事长。中化集团和中国化工集团同为国资委下属的化工业央企,此次人事任命可能意味着两家集团的合并计划已提上日程。

点评:央企人事人命通常被认为是重组整合的风向标,值得关注。中化集团和中国化工两大集团涉及的上市公司多达十几家,在农业等多个领域的业务互补性较强,两者合并将带来明显的协同效应,旗下上市公司有望迎来资本关注。建议关注中化集团旗下的扬农化工、江山股份以及中国化工旗下的沙隆达A。

2、新能源汽车 | 发改委和商务部近日发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,取消了专用车、新能源汽车外资股比和合资数量限制,自2018年7月28日起施行。研究机构认为,通过开放可以激发市场活力、倒逼企业创新,成长出具有全球竞争力的自主品牌。另外,海外巨头加紧国内市场新能源车布局,也给上下游产业链带来市场机遇。

点评:近期比亚迪、上汽、吉利等密集发布新能源车型,三季度将成为锂电中游排产旺季。宁德时代为全球锂电池龙头,出货量位居行业第一,客户包括国内外知名企业;新宙邦主营锂电池电解液,并受益于高镍三元材料发展;宏发股份的高压直流继电器业务受益于新能源车市场扩容。

3、农业 | 发改委、商务部日前发布了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,自2018年7月28日起施行。在农业领域,新版负面清单取消小麦、玉米之外农作物种子生产的外资限制,小麦、玉米种子生产外资股比由不超过49%放宽至不超过66%。

点评:这将有利于国内种业公司充分利用外资先进技术,推进农业供给侧改革。建议关注敦煌种业、丰乐种业。

4、移动支付 | 据报道,广东省广清高速、广明高速佛山段等16条高速公路都支持微信支付了。广州机场高速已全线支持车牌付(无感支付)、扫码付等方式缴费。未来,无感支付也将在广东全省高速公路全面上线。

点评:“无感支付”待线路全面统一后,将全国实现不领卡、不停车、全自动支付,大大节省时间成本。上市公司中,金溢科技主营电子不停车收费产品和基于射频技术的高速公路路径识别产品;已推出车牌识别等多种解决方案;与支付宝携手打造了ETC联云充值设备。万集科技是我国主要的智能交通信息采集与处理设备及服务提供商。

5、粤港澳大湾区 | 江湛铁路7月1日正式通车,终结了江门的台山、开平、恩平没有高铁的现状。江门地处粤港澳大湾区承东启西的关键节点,毗邻澳门是江门对外开放的最大优势,腹地纵深广阔,营商和创业创新环境良好,是粤港澳大湾区中最具发展潜力的地区。随着江湛铁路、港珠澳大桥等众多道路的开通,未来在粤港澳大湾区将形成一个以广州、深圳、江门为中心的三角地带,这将是一个人才、金融、土地等各种优势互补的三角地带,江门迎来重要发展机遇。

点评:物流方面,去年国内知名物流网络平台“卡行天下”正式落户江门,并设立江门枢纽中心。江门物流企业迎来前所未有的机遇,可关注本地上市公司贸易物流占比较大的领益制造;另外,本地先进制造业发展有望加速,建议重点关注锂电池产业链。数据显示,江门是广东省动力电池核心原材料主要生产基地,2017年江门镍氢电池正极材料年产能占到全国市场的近50%。本地科恒股份、道氏技术亦积极布局新能源锂电池领域。

6、数字阅读 | 近日,受原料废旧黄板纸价格持续拉涨影响,楞箱板纸市场呈现稳中局部小幅上涨走势。近一周,已有22家纸厂涨价,涨幅50-200元。此外,晨鸣集团、金光纸业和万国纸业等多家行业龙头近期纷纷发布停机通知,为产品提价护航。纸张持续涨价将增加书价上涨压力,近期如《读者》等期刊已经开始提价应对,而纸产业链的提价或成为数字化阅读短期发展的催化剂。

点评:从消费者生活模式和学习模式看,手机和互联网已经成为我国成年国民每天接触媒介的主体,人均每天手机接触时长为80.43分钟,人均每天互联网接触时长为60.70分钟,数字阅读给纸质阅读带来的冲击是不争的事实。2016年数字阅读用户规模超3亿,市场规模达120亿元。建议关注发力数字阅读的龙头如平治信息、掌阅科技等。

7、电解锰 | 据百川资讯数据显示,6月29日电解锰主流报价上涨3.51%,近日来电解锰连续走强创出一年新高,从5月底的13000元/吨左右涨致14600-14900元/吨左右,累计月涨幅达13.5%以上。下游钢厂招标方面,武钢金属锰球招标15400/2000吨,江苏某钢厂金属锰锭招标15880/2300吨,市场具体成交情况还需进一步观察。

点评:近期,贵州松桃锰渣遗留事件被媒体曝光后,当地政府对电解锰厂、锰矿山提出了整改要求,受此影响,从6月初开始,当地部分锰厂及矿山被迫停产。加之近日中央环保督察回头看多省市开展,严厉打击企业环境违法行为。短期来看,涉及厂家复工开产难度较大,加上钢厂招标开启,市场上现货资源显得更为偏紧,电解锰看涨势头不减。在价格持续走高的带动下,相关企业盈利有望改善,可关注湘潭电化、红星发展、中钢天源。

8、MLCC | 据媒体报道,华新科、三星计划7月初对MLCC进行调价,预计华新科涨幅较大,三星也有一定涨幅。三星在今年第一季度调涨MLCC价格,针对部分特定常用料涨幅不小,且去年10月以后的订单需重议。在缺货的规格中,大客户涨幅达2位数,而渠道商则有些品项涨幅约3位数。

点评:目前日本厂商退出的产能缺口主要是台系厂商承接,但仍无法弥补巨大的产能缺口,机构认为目前的MLCC缺货行情将持续至2020年。火炬电子、三环集团等国内MLCC公司分享持续涨价带来的红利。

9、K12 | 全国人大6月29日公布了《中华人民共和国个人所得税法修正案(草案)》全文,并向社会公开征集意见,征求意见截止日期为7月28日。征求意见中明确了税率区间,个税起征提高到5000元。征求意见中首次提出的增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除或成为其中最大看点。

点评:目前,幼教与资本正在积极融合,随着民促法修法完成,幼教资产证券化的途径将会增多,随着二胎政策的人口红利逐渐显现,幼教行业将迎来历史性的发展良机。正元智慧基于现有增值服务平台运营经验拓展在线教育业务,自主研发在线教育平台“ 学堂里”已上线运营。威创股份旗下金色摇篮是以婴幼园业务为主,延伸涵盖0-3岁早教业务,中小学品牌加盟业务等。

10、量子计算 | 美国众议院科学、太空和技术委员会近日披露一项待国会批准的法案,拟推动“国家量子计划”项目,确保美国在量子信息科学及技术应用领域的领先地位。法案提出2019到2023财年授权美国国家标准与技术研究院、美国国家科学基金会和美国能源部获得12.75亿美元预算,用于开展量子信息科技研究。法案还建议成立国家量子协调办公室,对接政府机构与学术界和产业界,推动相关技术的早期应用。

点评:超高速的运行能力,使得量子计算机得以在如人工智能、分子模拟、密码学、金融建模、天气预报、粒子物理学有广阔应用前景。相关概念股主要有浙江东方、光迅科技等。

11、石墨烯 | 新华社消息,日前在德国德累斯顿举行的全球石墨烯春季大会上,中国企业山东利特纳米技术有限公司获颁全球首张石墨烯材料产品认证证书。

点评:首张证书的颁发将有助于规范石墨烯上下游产品市场,推动全球石墨烯产业更加健康有序发展。相关概念股主要有德尔未来、东方材料等。

12、工业互联网 | 由工信部和北京市政府共同主办的第二十二届中国国际软件博览会6月29日幵幕。本届软博会首次举办了工业互联网安全精英邀请赛,旨在为工业互联网挖掘安全问题并寻找解决方法。去年底刚刚成立的中国工业技术软件化产业联盟,也在本届软博会上组织多家行业领军企业举办展会,力求生动地诠释工业互联网APP在工业生产中的价值体现和应用效果。

点评:近一年来,政策层面对工业互联网的支持不断出现。技术层面,随着制造业自动化程度提升,人工智能技术、边缘计算技术取得突破,工业互联网的众多支撑技术正迎来变革,也将促进行业增速提升。东方国信 、浪潮软件、用友网络等A股公司的旗下项目入选了工信部不久前发布的《2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单》。

13、智能物流 | 据科技媒体报道,近日京东公布了一段视频,宣布建成首个无人自动配送智慧站点。这个站点实现了无人操作,无人机将货物送到无人智慧配送站顶部,并自动卸下货物后离开。货物通过智能的方式将在内部自动中转和分发,从入库、包装,到分拣、装车,全程由机器人进行操作,之后就是配送机器人的工作了。

点评:机器替代人工配送是大势所趋,能很好的解决最后100米问题,依托国内每天巨大的快递配送需求,结合全天候的配送服务,配送机器人的应用空间非常巨大。今天国际是一家专业的智慧物流系统和智能制造系统综合解决方案提供商,产品已应用于烟草、新能源、高铁等多个领域;诺力股份在高位拣选车、AGV车辆等领域有所布局。

今日要闻前瞻

中国6月财新制造业PMI。欧元区6月制造业PMI终值。美国6月ISM制造业。

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