2023-03-31
 
建筑涂料存量时代比拼品牌渠道,竞争格局持续优化!
2023年03月31日   阅读量:4154

存量时代比拼品牌渠道,竞争格局持续优化


2023年新房竣工、二手房交易有望回升,带动建筑涂料需求回暖。由于涂料主要应用于建筑施工后期或毛坯交付后业主装修,包括外墙/精装房内墙或者毛坯房内墙阶段,故涂料需求与建筑竣工存在一定相关度。

2022年7月中央政治局会议首提“压实地方主体责任,保交楼、稳民生”;8月末国开行、农发行等政策性银行推出2000亿“保交楼”专项借款;11月央行向商业银行提供2000亿免息再贷款并支持商业银行提供配套资金助力施工交付,同时“金融16+1条”与债股融资“三箭齐发”,避免信用危机进一步蔓延涂料在线coatingol.com


2023年1月住建部提出2023年工作将整体围绕“增信心、防风险、促转型”这个主线,大力支持刚性和改善性住房需求,因城施策、精准施策,推进保交楼保民生保稳定工作,化解企业资金链断裂风险。随着保交付政策持续推进,2023年地产竣工回升可期;同时楼市有望回暖,二手房交易增加将促进装修需求释放;另外,经济预期逐步好转、工商业活动回温亦将带动工商业房屋竣工与装修需求释放。

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参考美国经验,存量房市场下涂料需求再创新高。美国已步入存量房市场多年、住房交易中存量房占比近九成,2021年建筑涂料销量结构中,新房占比仅12%,而住宅重涂(DIY)占39%、住宅重涂(专业承包商)占32%。


次贷危机以来,尽管美国住房交易规模仍未达到2005年峰值,但建筑涂料销量已超过2004年峰值、创近20年新高,表明尽管短期二手房交易缩量会影响涂料装修需求,但存量房年限提高、消费者追求更高生活品质趋势下,存量房翻新改造需求将持续释放,支撑建筑涂料市场。

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中期而言,考虑存量房重涂与新房装修,估算国内建筑涂料年均需求或达1554万吨、金额838亿元。值得一提的是,测算基于10-30年重涂周期假设,若未来消费升级、居住品质提升,装修重涂周期缩短、产品价格提升,市场规模将超过上述值。


估算中期存量房重涂年均需求或达1096万吨、金额约598亿元。2022年末我国城镇常住人口、农村常住人口分别为9.2亿人、4.9亿人,住建部披露2019年我国城镇居民人均住房建面39.8平方米,农村居民为48.9平方米,假设2022年末保持不变,估算全国城镇、农村住房总面积分别为366亿平米、240亿平米;非房方面,考虑建筑业非房(包括商办、科教文娱与厂房类房屋)2011-2020年累计竣工面积是住宅竣工的44%,假设城镇中存量非房面积占住宅存量面积比重同为44%、农村为25%(商办文娱房屋少),可估算城镇、农村存量非房类面积为161亿平、60亿平。重涂周期方面,参考行业经验,假设城镇住房内墙重涂周期为10年,外墙中住宅、非住宅延长至20年、15年(主要因国内多为高层建筑,住宅外墙重涂面临业主多、协调难度大问题);农村方面,考虑村民对于居住品质要求或低于城镇,假设内墙、外墙重涂周期为20年、30年。


涂刷用料方面,参考网络数据,外墙面积一般为建筑面积0.7倍,内墙面积为建筑面积2.5倍,涂料使用比例(因需要剔除窗户、阳台等)与墙面涂料用量如下表。


价格方面,参考三棵树2022年前三季度家装墙面漆、工程墙面漆分别为6093元/吨、4495元/吨,假设内墙漆、外墙漆价格分别为6000元/吨、4500元/吨。综上,估算中期存量房重涂年均需求或达1096万吨、金额约598亿元。

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估算2023-2030年新房装修对涂料年均需求或达458万吨、金额约241亿元。根据网络统计预测,2021-2030年新建商品住宅需求为116.7亿平米,扣除2021-2022年实际销售面积,则2023-2030年年均需求约11.2亿平米(若考虑租赁住房、实际需求或更高);农村方面,2011-2020年乡村与建制镇年均住宅竣工面积(建筑业口径)为9.4亿平米,考虑城镇化推进、粗略假设2023-2030年年均竣工规模降至5亿平米;非房类占比假设与上一段相同,估算城镇与农村未来年均非房需求4.9亿平、1.3亿平米。涂刷用料与价格与前文假设相同,估算2023-2030年新房装修对涂料年均需求或达458万吨、金额约241亿元。


工程涂料受益近年地产发展,核心竞争力为规模优势。回顾过去二十年,受益于房地产、建筑业蓬勃发展,工程漆(外墙漆+精装房内墙漆)需求旺盛。


因房企/建筑企业采购注重涂料产品价格、账期与服务,同时外墙漆对功能性要求不高、产品差异较小,大型涂料企业通过规模优势提高价格竞争力,通过资金优势给予房企、建筑企业、经销商账期与资金方面支持,通过广铺渠道、人员扩张提高服务响应速度与质量,实现自身规模快速增长。


随着房地产步入存量房时代,面向房企等大B客户的工程涂料市场或将萎缩,未来重涂市场尤其是家装漆更具前景。


内墙家装漆领域考验企业品牌、产品、服务、渠道实力。第一,因业主日常接触更多、涉及环保健康问题,消费属性较重,更注重产品品牌,需要企业长期投入品牌宣传营销工作;第二,消费升级趋势下,消费者对涂料产品装饰性(如艺术漆)、功能性(如防潮防霉耐脏)、环保要求提升,需要企业持续研发性能更优的涂料产品;第三,随着消费群体年轻化、价格敏感性降低,品类齐全、服务周到、售后可靠的一站式服务能让消费者更加省心省力,更容易获得认可,立邦、多乐士、三棵树等纷纷推出刷新服务;第四,渠道作为协助客户落地购买的重要途径,包括线上线下门店、经销商、家装公司、工长等,未来渠道竞争将日趋激烈,尤其是购房群体年轻化趋势下,家装公司越来越受消费者青睐,家装渠道重要性明显提升。


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