2023-08-17
 
“大而不强”?内资涂企在急起直追!
2023年08月17日   阅读量:1958

我国涂料行业起步于 20 世纪 50 年代,但主要市场参与者都是小作坊。20 世纪 80 年代开始出现第一批涂料企业,外资涂料企业开始进入中国。1992 年, 日本龙头立邦登陆中国,将乳胶漆、水性漆等先进产品引入中国,改变了以往用石灰浆、粘土、水泥混合涂抹上墙的做法,国内涂料行业开始快速发展涂料在线coatingol.com。90 年代以来,全球龙头如美国威士伯等陆续登陆中国。到了2009 年,中国涂料产量超过美国,成为全球第一涂料大国,但主要龙头都是外资企业,市场被外资所掌控,因此,有人认为“大而不强”是国内产业的一大特点(这里主要说的是建筑涂料)。

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要打破这个所谓“大而不强”的局面,内资涂企不妨尝试如下赛道——据测算“十四五”期间建筑涂料行业规模仍将维持 1150 亿元以上。渠道上,大 B 渠道随着地产竣工增速放缓规模将逐步趋稳,但随着精装房渗透率逐步提升,需求将进一步集中。2G 渠道随着保障房和旧改的推进将补充大 B 渠道增速下滑。随着存量房翻新需求增加,小 B 和 2C 的“泛 C 端”将崛起,成为未来行业的重要增量。产品上,随着环保政策持续出台,未来水性涂料、高端产品占比仍将提升。市场上,内资企业有望以工程端为切入口持续追赶,同时加速布局防水、保温板等相似度较高的赛道。


回溯近年来全球涂料行业格局变化,可以发现全球格局尤其是前十龙头相对稳定,但中国企业追赶态势非常明显。根据房地产业协会 500 强房企涂料首选率排名显示,首选率前10 的其他品牌均为内资品牌,国内品牌在工程渠道占据一定优势。


内资企业优势初步确立,国内涂料工程渠道竞争格局基本稳定成型。从房企 500 强首选率数据来 看,2017-2021 涂料行业前三名格局保持稳定没有变化,外资龙头 PPG 和多乐士逐步退出国内工程市场。


近年来三棵树、亚士创能等国内品牌依靠工程集采渠道的快速增长收获了工程端的良好业绩和排名的快速提升。目前国内首选率前 10 名企业除了立邦其他全部为国内品牌,内资企业优势初步确立。


此外,目前涂料行业面临外部需求不足,原料成本高企,信用减值提升三大风险。涂料企业经营面临较大困境,有较多中小企业退出市场,部分抓住行业转型机会进行渠道变革的内资涂企有望脱颖而出。


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