2024-03-12
 
揭秘!10强涂料企业利润发布!宣伟创纪录!
2024年03月12日   阅读量:707

近日,全球十强涂料企业艾仕得、巴斯夫、立邦等陆续发布2023年业绩报告。在全球经济不景气的背景下,立邦、阿克苏诺贝尔、PPG等巨头业绩逆势增长,其中宣伟销售额创了纪录,作为涂料巨头的立邦涂料利润更是增长了50%,阿克苏诺贝尔的营业利润也现了45%的增长,与国内涂料企业形成冰火两重天。


立邦:净利润增长49.8%

2023年集团实现销售额为14425.74亿日元(约合102.17亿美元),同比增长10.2%涂料在线coatingol.com。营业利润1687.45亿日元(约合11.41亿美元),同比增长50.8%,税前利润1615.00亿日元,同比增长54.6%;净利润1189.97亿日元,同比增长49.8%;归母净利润1184.76亿日元(约合8.39亿美元),同比增长49.2%。

立邦中国2023年全年实现销售额为4827亿日元(约合32.65亿美元),同比增长7.1%。其中,汽车涂料收入504亿日元,同比增长0.6%;建筑涂料收入4082亿日元,同比增长9.1%;工业涂料收入222亿日元,同比下降8.1%;其他涂料业务收入20亿日元,同比下降16.1%。


艾仕得:净利润增长39.7%

美国艾仕得2023全年实现净销售额同比增长6.1%至51.841亿美元,其中包括0.5%的外币换算收益。全年净利润为2.685亿美元,同比增长39.70%。调整后的EBITDA为9.51亿美元,同比增长17.26%。与2022年的0.86美元相比,摊薄后的每股收益为1.21美元,而2023年调整后的摊薄后每股收益增长6%至1.57美元。

高性能涂料部门2023年销售收入为34.077亿美元,同比增长2.4%。其中:汽车修补漆收入为20.843亿美元,同比增长7.3%;工业涂料收入为13.234亿美元,同比下降4.3%。

移动涂料部门销售收入为17.764亿美元,同比增长14%。其中:轻型车用涂料收入为13.404亿美元,同比增长13.5%;商用车涂料收入为4.360亿美元,同比增长15.8%。净销售额的增长是由10.6%的较高销量以及2.9%的较高平均售价和产品组合推动的。


阿克苏诺贝尔:净利润增长25.57%

2023年全年实现销售额为106.68亿欧元(约合115.69亿美元),同比下降2%,按恒定汇率计算的销售额增长5%。营业利润为10.29亿欧元(约合11.26亿美元),同比大幅增长45%,毛利率的反弹抵消了运营成本膨胀。调整后营业利润为10.74亿欧元,同比增长36%。归母净利润为4.42亿欧元,同比增长25.57%。

根据阿克苏诺贝尔的财务报表来看,2023年高性能涂料部门销售额为63.68亿欧元,同比增长4%。2023年船舶和防护涂料部门销售额为14.82亿欧元,同比增长7%;汽车和特种涂料部门销售额为14.22亿欧元,同比增长1%。粉末涂料部门销售额为13.77亿欧元,同比下降1%;工业涂料部门销售额为20.87亿欧元,同比下降10%;装饰涂料部门销售额为43.00亿欧元,同比下降1%。


PPG:净利润增长27%

2023年全年实现销售收入182.46亿美元,同比增长3%,由于销售价格上涨,有机销售额增长了3%。调整后的净利润为18.22亿美元,同比增长27%。调整后的每股收益也创下历史新高,增长27%。


宣伟:净利润增长18.25%

2023年综合净销售额同比增长4.1%,达到创纪录的230.52亿美元。税前利润为31.099亿美元,同比增长20.86%。调整后的EBITDA同比增长17.5%至42.4亿美元。净利润为23.888亿美元,同比增长18.25%。毛利率扩大至46.7%,涂料和高性能涂料业务利润率同比增长,调整后每股收益增为10.35美元,增长18.6%。


巴斯夫:扭亏为盈 净利润增加9.32亿美元

巴斯夫集团2023财年销售额为689亿欧元(约合754.31亿美元),同比下降21.1%,主要是由于价格和销量大幅下降。巴斯夫的经营活动现金流同比增长5.2%,达到81亿欧元(约合88.67亿美元)。不计特殊项目的息税前利润达38亿欧元,同比下降44.7%,息税前利润为22亿欧元,同比下降65.8%,净利润增加8.52亿欧元(约合9.32亿美元)至2.25亿欧元,而2022年为亏损6.27亿欧元。


涂料部门(业务涉及汽车涂料解决方案、表面处理技术和系统解决方案、装饰涂料)2023年销售额为43.87亿欧元(约合47.577亿美元),同比增长3.9%,其中销量推动增长4.3%,价格推动增长5.5%,不利汇率影响5.7%,产品组合影响0.2%。


科思创:亏损收窄 净利润亏损2.16亿美元

2023年集团销售额144亿欧元(约合157.65亿美元),同比下降20%;息税折旧摊销前利润(EBITDA)为11亿欧元(约合12.04亿美元),同比下降33.2%;净利润为:-1.98亿欧元(约合-2.16亿美元),但与上一年的-2.72亿欧元相比略有改善。


功能材料部门的销售额同比下降24.4%,至69亿欧元,EBITDA同比下降39.4%,至5.76亿欧元。解决方案和特殊化学品部门的销售额同比下降15.1%,至73亿欧元(上一年:86亿欧元)。


赢创:净利润亏损4.98亿美元

2023年销售额153亿欧元(约合167.50亿美元),同比下降17%;息税折旧及摊销前利润(调整后EBITDA)16.6亿欧元(约合18.17亿美元),同比下降33%;自由现金流8.01亿欧元,同比增长2%。赢创在2023年出现了4.65亿欧元的净亏损(约合4.98亿美元),其中大部分发生在9月30日之前。


高性能涂料表现亮眼,国产替代或为破局之道


从以上近十家外资化工巨头的业绩情况来看,立邦、阿克苏、艾仕得、PPG、宣伟都出现了很大程度的上涨,而从各大龙头企业的业务结构来看,高性能涂料(高性能涂料是指某些性能方面具有很强的性价比,则被统一定性为高性能涂料,也就是高端涂料)是带动企业业绩上涨的关键。

在国内市场,高端涂料市场的增长对各大企业的业绩增长起到很大的助推作用。比如立邦中国销售额同比增长7.1%,其中汽车涂料收入同比增长0.6%,建筑涂料收入同比增长9.1%;阿克苏诺贝尔中国区销售额同比增长0.36%;PPG也提到了,受益于中国稳健的销量增长、欧洲的需求稳定以及几个关键终端市场的持续增长,如航空航天、汽车OEM涂料和防护涂料,因此实现了良好的业绩,且预计中国对业务的需求将继续改善……可见外资涂料龙头十分看好中国区的市场,而现实也佐证了他们的乐观态度。

从国内涂料市场结构来看,高端涂料并没有达到饱和的状态,只是大量高端市场被外资企业长期占领,国内民族涂料企业受涂料研发制于技术和高端原材料生产能力,目前仍无法在高端涂料市场有所作为,所以只能在中低端市场中相互厮杀。

技术研实能力的提升将会是未来涂料企业发展的重中之重,解决各种卡脖子问题也是涂料、原材料、设备企业共同研究的课题。这也是民族涂料企业未来发展的主要方向,进军高端涂料市场,实现国产替代,再叠加较低的生产成本,将会让民族涂料企业冲破困境,扭转目前的行业颓势。


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