2024-05-09
 
暴涨110%!化工原料集体掀“涨价潮”!
2024年05月09日   阅读量:1031

近日,一种看似冷门的化工品——偏苯三酸酐(TMA)以翻倍的涨势冲入化工人的视野,粉末涂料上游的原材料TMA在4月21日报出了26500元/吨的价格,较年初上涨6500元/吨,涨幅约45%,较去年同比上涨110%。而后不到10天的时间,价格冲上36000元/吨,涨幅高达36%。

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订单排至下个季度,粉末涂料或遭遇原料断供威胁

目前,TMA全球总产能约25万吨,主要有5家生产企业,其中美国英力士7万吨,意大利波林3万吨,正丹股份8.5万吨,百川股份4万吨,泰达新材3万吨,属于垄断性格局涂料在线coatingol.com。消息称“行业第二”的美国英力士装置宣布结束TMA生产,相关生产设备已拆除,意味着全球供应将出现明显缺口。另外,国内工厂部分装置停车或低负荷运行,导致TMA现货流动整体偏紧。

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TMA作为一种关键性的化学原料,主要用于增强下游产品的耐热性能。增塑剂(52%)、粉末涂料(40%)、高级绝缘材料和高温固化剂需求是拉动TMA市场快速发展的主要动力。值得注意的是,TMA主要应用于环氧/聚酯混合型粉末涂料,大约占聚酯树脂价值量的6%左右,占粉末涂料比重约0.74%-2.34%左右,且具有不可替代性。目前环氧/聚酯混合型粉末涂料占热固性粉末涂料的22.5%左右,也就是说,大约1/5的粉末涂料会受到影响。知情人士称,目前全球的TMA市场货源持续紧张,订单已经排到下月乃至下个季度底。


环氧、聚酯、乳液、溶剂等涂料产业链原料“货紧价扬”

值得注意的是,受到原材料供给危机的不止是粉末涂料,近期环氧树脂、聚酯树脂、乳液、溶剂等多种涂料原材料均开启了低开工率的“躺平”模式,停工检修屡屡发生,现货紧张、新单不报价的情况也在蔓延,给涂料企业带来了较大的影响。


环氧树脂产业链

环氧树脂市场,液体树脂报价12800-13000元/吨,日涨100元/吨,整体开工率在7-8成;固体树脂报价12600-12700元/吨,日涨50元/吨,整体开工率5-6成。南通星辰、安徽恒星、东营赫邦负荷九成,昆山南亚、东方飞源、山东德源负荷八成,江苏三木、浙江豪邦、昆山国都、负荷七成,江苏扬农锦湖、江苏瑞恒负荷六成,珠海宏昌短暂停车,元邦集团上海厂停车。浙江豪邦化工、黄山同心启泰、山东德源、巴陵石化、东营赫邦、南通星辰新单暂不报价。


双酚A市场,华东报价10000元/吨,较前一周上涨500元。行业整体开工率在6-7成,河南平煤神马聚碳材料13万吨/年装置停车检修,惠州忠信化工4万吨/年装置停车,万华化学、南通星辰合成材料、南亚塑胶工业(宁波)、青岛海湾化学、浙江石化、沧州大化、广西华谊新材料、中沙(天津)石化、长春化工现货外销量少,中石化三井化工无现货销售。


酚酮市场,丙酮报价8350元/吨,较前一周上涨650元/吨;苯酚报价8150元/吨,较前一周上涨600元/吨。此外,酚酮、双酚A、环氧树脂、环氧氯丙烷等生产商于近期进行停车检修,涉及产能超200万吨。

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聚酯树脂产业链

在聚酯树脂产业链上,除了上文提到的TMA之外,异丁醛、新戊二醇等重要原材料也于近期出现了明显的涨势。


新戊二醇市场,烟台万华报价10100-10300元/吨,较节前涨价200元/吨。工厂检修相对集中,月产量减少15.9%至4.06万吨,进口方面自一季度已有明显减少,一季度进口总量同比减少32%,另外5月仍有大厂计划检修。


异丁醛市场,国内报价8133元/吨,较月初上涨约5%,鲁西化工报价上涨500元/吨。4月行业整体开工明显下降,因天津停车转产及安庆装置检修,4月前三周异丁醛产量逐渐减少。


溶剂产业链

纯苯市场,目前报价8745元/吨,较年初上涨1305元/吨,涨幅17.54%。五月中韩纯苯检修均处高位,进口增量有限,据了解山东隐性库存低位,华东中性水平。纯苯基本面来看,5月仍处于检修集中季,供应仍偏紧,下游新装置投产时间大多推迟至5月底及6月份,预计今日市场仍跟随盘面震荡调整,中长期来看,纯苯内外盘套利窗口未打开之前,价格相对坚挺。


丁酮目前报价8450元/吨,较年初上涨1150元/吨,涨幅15.75%。山东工厂出口订单为主,现货供应偏少。山东齐翔、安徽中汇发、东明梨树日涨100元/吨。岳阳中创、湖南瑞源装置停车,兰州石化一套装置检修,哈尔滨炼厂4万吨/年装置停车,宁波金发新材4万吨/年装置停车,惠州宇新10万吨/年装置暂无开工计划。


异丙醇目前报价9000元/吨,较年初价格上涨875元/吨,涨幅10.77%。凯凌化工(张家港)10万吨/年装置低负荷运行;新化化工江苏盐城暂不报价,少量库存仅限核心客户;浙江建德5万吨装置停车中;青岛海力加暂不报价;长成新能暂不报价,库存偏低;德田化工低负荷运行,暂不报价;联盛化学库存合理略低,主供核心客户;锦州石化装置停车,厂家暂不报价;惠州宇新暂不报价,暂无库存;山东大地苏普10万吨/年装置停车检修,目前暂未重启。


乳液产业链

苯乙烯目前报价9485元/吨,较年初上涨935元/吨,涨幅10.94%。台湾个别装置计划外停车及韩国地区市场整合导致近期供应偏紧,印度供应紧张,荷兰Covestro及法国TotalPC接连停车。5月进入检修装置有锦州石化、利华益、东方石化、独山子、天利高新、镇海利安德。


丙烯酸目前报价6650元/吨,较年初上涨675元/吨,涨幅11.30%。华北淄博某工厂未全面复产,华东浙江某厂普酸装置延期复产,宁波及泰兴部分装置存检修预期,华东华北现货供应偏紧提振报价上行。


供应紧张、人为控销!化工品集体拉开涨势

不难发现,近期不少化工品都开启了涨势,而涂料产业链作为其中重要的分支,也陆续受到了影响,重要的原因之一就是供给端的紧张。毕竟人为控销来改善市场供需失衡并提高价格的“套路”,早已在化工行业风行。早几年的钛白粉、树脂等都用过类似的套路,也能够让众多化工品在下游需求持续冷淡的当下,通过提价的方式,短期获取到一些利润。


就目前而言,涂料行业尚未发函宣涨,且一季度粉末等细分涂料领域还出现过跌价的情况,可见行情确实不乐观。业内人士反馈,即便是下游行情尚未回暖,但目前海外通胀风险的输入,也让他们不得不涨。房租水电涨,人工物流涨,钢铁包装涨,产品自然也要跟着涨,不然亏损加剧就没有干下去的必要了。但这种产业链心照不宣的涨价方式能否落地并在二季度持续发力,就要看终端的接受能力了。


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